巴菲特與時俱進買黃金股了

2021-11-06 09:01 已圍觀
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上周創業板繼續第二周的下跌,但上海綜合指數卻收出長長的下影線,全周收出紅盤,至于為啥跌不下去,原來是當前的狀態早就被我們定義為震蕩市,所謂震蕩市,就是漲多了就要跌,跌多了就要漲的行情。至于后市,我們判斷震蕩市格局并沒有發生太大的變化。所謂震蕩市。追漲殺跌就是最差的操作策略。

這幾周大家都沒有賺到錢,原因還是原來熱門的科技,醫藥,消費的正常調整,特別是疫苗股連續兩周的大跌,使得醫藥股最近表現持續下跌的態勢,而大部分投資者不持有的銀行,地產,保險等股票,熱點似乎正在發生轉換,特別是周五中國人壽突然的暴漲至漲停,直接帶動大盤回暖,使得震蕩市得以成立。

今天不討論美國人如何作惡,今天討論黃金行業的機會與風險。

一則消息刷屏,說巴菲特二季度斬倉不少股票,比如航空股,卻在二季度買入幾億美元的黃金股,這也是他二季度唯一買入的頭寸,巴里克黃金。值得注意的是,巴菲特此前一直對黃金沒有什么好感。

過去幾十年來,巴菲特不但對投資科技股沒有絲毫興趣,而且一直對黃金“嗤之以鼻”。他有一句對黃金的最著名評論:做多黃金,就是在做多恐懼。

直到2019年,巴菲特依然在致股東信中奚落黃金,認為黃金這種“神奇的金屬”無法與“美國夢”相提并論。

但人都是要變的,老爺子80多歲還在與時俱進,我們千萬不能抱殘守缺喲。

因為不投資科技股的他在蘋果漲了幾十倍之后才投資蘋果,結果還是賺了接近3倍,持股900多億美元,成為他自己的第一重倉股,不投資黃金股的他已經建倉了。

巴菲特為啥投資黃金我們當然沒聽到他說為什么,但因為他巨大的影響力,有可能對市場產生比較大的影響。

當然很多人可能問,2015年12月,黃金期貨價格見底1046美元每盎司的時候,巴菲特為啥不買呢?偏偏在最近黃金價格創出歷史新高2000美元附近才下手呢?看來巴菲特不是撈底的高手,也是一個趨勢投資者,就像投資蘋果為啥不在2010年去投資一樣。

投資不看過去,要緊的是未來。未來黃金價格,世界主流的機構普遍看好,有看3000美元每盎司的,也有看4000美元每盎司的,總之,這次創新高的黃金剛好沖高回落,或許就是大牛市進程的一次調整而已。

亂世藏黃金,大概是指黃金的避險功能,確實如此,最近世界不太平,金毛瞎搞,不知道明天又出啥幺蛾子,巨大的不確定性導致黃金具有非常好的避險作用,但這個大概率不是投資黃金的硬邏輯。

投資黃金最大的硬邏輯很可能是美元的毫無底線的濫發,導致對美元的信任危機,美元資產的不被信任,必然使得資本流出以美元計價的美元資產,流出的美元對黃金巨大的需求很可能是導致黃金大牛市最強邏輯。俄羅斯清倉美債買入黃金不僅僅只是個案。

但我們投資黃金股卻帶來非常不好的持股體驗,黃金期貨上漲的時候股票不漲,黃金期貨調整的時候黃金股票居然還跌停,到底為什么呢?

我們看2015年12月中金黃金收盤價是9.26元,上周五是10.2元,非常遺憾,中金黃金股票價格四年多期貨上漲接近一倍股票卻幾乎沒漲,山東黃金2015年12月收盤價是14.7元,上漲五收盤是39.2,漲幅167%,紫金礦業2015年12月收盤是3.11元,上周五收盤價是5.78元,漲幅是86%。

似乎黃金沒有大行情?

錯了。山東黃金2005年到2007年間曾經走出過瞠目結舌的行情,2005年中,曾經山東黃金最低見到6.7元,2008年牛市結束之前最高到達239元,漲幅達到30多倍,中金黃金在這輪行情中從5元起步,最高達到159元,也有30倍的行情,所以,別小看黃金股的彈性,當時雖然有黃金股市值起步比較小有一定的關系,但現在黃金價格如果持續上漲,加上黃金公司的產能,產量不斷放大,價格,產量的戴維斯雙擊,或許黃金股再次演繹大牛市行情也是有可能的。

所謂周期股的行情一定是建立在價格上漲的基礎之上的,所以黃金股是否有行情也是建立在黃金期貨價格的上漲基礎之上,離開這個,很難出現大牛市。

雖然最近幾年黃金股票的上漲滯后于期貨的上漲,但如果黃金期貨持續不斷的上漲,最終必然反應在股票市場中得到反應,并且這個反應在股票市場中大概率是一個放大版的反應。之所以巴菲特此時敢進來,老爺子至少看到一個比較強大的邏輯,而這個邏輯大概率短期不容易被顛覆,否則,他們不太可能進來的,因為他們是長期投資者。

至于黃金價格是否一定會去3000美元或4000美元,完全超出我的認知能力,我無法回答,并且世界上任何一個人大概都沒有辦法回答這個問題,到不到?什么時候到的問題。

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標簽: 黃金   巴菲特   與時俱進  

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